【国海策略赵阳】行业拥挤度更新20260914

机构纪要 · 2026-09-15

摘要

【国海策略赵阳】行业拥挤度更新20260914 一、TMT拥挤度再度回落至60%附近分位，情绪消化比较充分：（1）AI硬件方面，拥挤度极低的是国产算力芯片】、【晶圆代工】、【半导体设备】、【半导体材…

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