20261101复盘

机构纪要 · 2026-11-02

摘要

20261101复盘宏观： 1. “民主党横扫”已经是基准情形；“赢多少”和“赢完之后权力往哪用”还不确定。跛脚期政治约束放松、伊朗决策窗口打开、高位油价与约5%的十年期美债同时压着AI资本开支。而…

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