【云计算】需求持续扩散，收入增速追赶capex增速迎交叉点，板块迎拐点布局机会

机构纪要 · 2026-08-05

摘要

【云计算】需求持续扩散，收入增速追赶capex增速迎交叉点，板块迎拐点布局机会（1）国际：Capex增速放缓+云收入加速+需求从前沿模型厂商向B端客户扩散+开源模型加速token商品，云厂商ROI初…

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