【终端需求】

机构纪要 · 2026-07-01

摘要

【终端需求】 Agent渗透率↑ → Token消耗↑ → 云厂商Capex↑（2027年+50-60%） ↓ 【GPU/服务器】 B300/H200/H100需求爆发 → 英伟达交付周期延至18个月…

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