[红包]重大判断：吹响大反攻的号角

机构纪要 · 2026-07-21

摘要

[红包]重大判断：吹响大反攻的号角 1，智谱/KIMI 算力产业链：智谱/宏景科技&协创数据（Token工厂集群底座） 2，半导体设备：长川科技等（H算力爆发+国内semi capex持续上修） 3，…

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