【申万宏源通信】周观点更新（20260802）

机构纪要 · 2026-08-02

摘要

【申万宏源通信】周观点更新（20260802） ✨本周市场压力测试通信领跌，我们认为这轮杀的是拥挤度和定价框架，不是景气度。四大CSP把2026年Capex合计抬到约7450亿美元，市场的定价锚正从"…

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