【国海策略赵阳】行业拥挤度更新20260917

机构纪要 · 2026-09-18

摘要

【国海策略赵阳】行业拥挤度更新20260917 一、TMT拥挤度升至71%分位，整体情绪尚未过热，但内部分化显著：（1）【国产算力芯片】、【晶圆代工】情绪仍在20%分位以下；（2）【半导体材料】、…

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