机构纪要
机构调研纪要 / 个股动态点评聚合，仅供研究参考，不构成投资建议。打开 DeepFocus 看完整内容。
- 2026-10-04 · 【天风军工】FCC或于3.2T出台限制，海外物料链条或为重中之重 ----------------------------------- [
- 2026-10-04 · 汇丰：预计中国 GPU 的国产化率将从 2026 年的 ~10% 升至 2029 年的 30% 以上。 不出所料，中国正大力推进自主化。
- 2026-10-04 · Evercore ISI： 按GPU代数划分的每机架功耗和散热量
- 2026-10-04 · 瑞银：年度机架容量部署量将从 2026 年预计的 26.5 吉瓦增至 2030 年预计的 104.5 吉瓦，其中 50.5 吉瓦将专供英伟达
- 2026-10-04 · 瑞银：交付周期 晶圆代工：3-4 年 半导体设备：1-2 年 先进封装/基板：1-1.5 年 存储系统：1-2 年 GPU/AI 加速器：6
- 2026-10-04 · 截至 9 月 30 日，超大规模云服务商最新的表外承诺金额为 3.6 万亿美元。 仅一个月就增加了 5000 亿美元（主要来自英伟达）。 等
- 2026-10-04 · 9月非农走弱边际降低加息压力 9月美国新增非农2.9万，低于预期的9万，前两个月累计下修6万；9月劳动参与率低位回升0.2pp至61.8%，
- 2026-10-04 · 高盛——中国经济展望——阻力最小的路径 高盛首席中国经济学家团队发布最新展望，预计2026年中国实际GDP增长4.5%，处于政府目标区间4.
- 2026-10-04 · 📑中国光纤行业月度光纤价格追踪报告：中国价格仍居高位，海外价格正在迎头赶上 🔹据 CRU 数据，2026 年 9 月，中国 G657.A1
- 2026-10-04 · 【华创海外】美股每日简报 2026.10.03 🍁美国宏观 1. # 美国劳工统计局： 9月非农仅增2.9万人，# 10月加息概率降至约23
- 2026-10-04 · 高盛——日本科技：半导体——投资者反馈：AI投资与利率上行忧虑犹存，但市场情绪边际改善 一、市场情绪：7-9月颓势难续，估值进入中期以下区间
- 2026-10-04 · 📑📌中国：9 月份国内乘用车销量下滑幅度可能进一步加剧 📝📝虽然汽车出口增长势头强劲，但是 9 月国内乘用车销售额的萎缩幅度，或将达到今年以
- 2026-10-04 · 📑大摩‑英伟达：重启 “首选标的” 评级，NDR 反馈印证我们的乐观判断 🤖在本周的路演当中，英伟达首席执行官强调，近期在土地、电力、壳公司
- 2026-10-04 · Coherent 专家访谈：NPO、CPO、EML 与 OCS 的产量、ASP 及供应链展望 1. 对于可插拔光收发器，C 在 2025 年
- 2026-10-04 · 国海海外宏观和大宗商品组王之凡团队 # 非农点评和大类资产配置20261003: 【非农点评】非农如期回落并低于预期，新增就业2.9万，低于
- 2026-10-03 · 【国泰海通商社·国庆假期·10月2日】 相较第一日，增速恢复 [太阳]交通 预计2026年10月2日（国庆假期第2日），全社会跨区域人员流动
- 2026-10-03 · 1. 350–400mW 高功率连续波激光器 2027 年出货目标由 1600 万台上调至 2500 万台。不受约束的市场需求约为 6000
- 2026-10-03 · ＃壁仞科技：BR20X性能超H200已点亮、并将投入量产 # BR20X基于国产工艺已点亮、性能超越H200 ✔# 壁仞科技的下一代GPU近
- 2026-10-03 · 天岳先进：电话会议核心要点需求高于当前供给。月度订单规模达到 12‑13 万片晶圆，而现有产能约为 10 万片。 天岳先进主动放弃部分工业级
- 2026-10-03 · 安费诺：实地调研要点 我们于 9 月 28 日在康涅狄格州沃林福德的安费诺总部开展投资者实地调研，与公司总裁兼首席执行官亚当・诺维特、执行副
- 2026-10-03 · 【市场跟踪】8月PCE为何超预期回落？ ☀9月ADP就业数据走强、二季度GDP终值上修，叠加8月PCE同比增速显著回落，一组冷热相宜的数据组
- 2026-10-03 · 【更新】潜在FCC光收发器监管规则，3.2T产品或将成为监管对象 近期华盛顿特区的会议表明，3.2T将是最有可能受到针对中国产光收发器限制的
- 2026-10-03 · 摩根大通：英伟达 Vera Rubin Ultra 与 AWS Trainium 3 液冷机柜冷却部件价值大幅提升 英伟达与 AWS 新一代
- 2026-10-03 · 泉峰控股：TTI前CEO Joseph Galli Jr接任行政总裁[强][玫瑰]近期密集组织交流调研，经营情况欢迎沟通 [烟花]# TTI
- 2026-10-03 · 中国炼油行业调研要点：需求面临下行压力、存在产能优化空间、出口受到约束 我们于近日开展亚洲液化天然气调研，与头部能源公司、政策制定者以及行业
- 2026-10-03 · 蔚来能源电话会：吉利带来股权投资与用户流量，未来或将迎来更多合作伙伴 吉利的收益机制与换电网络利用率相挂钩。收益回拨门槛取决于多项跨年度指标
- 2026-10-03 · 【美国9月非农数据速评】 美国9月新增就业人数低于预期，失业率小幅上升，显示雇主在成本上升背景下招聘趋于谨慎。就业增长放缓主要源于政府、信息
- 2026-10-03 · 1. 350–400mW 高功率连续波激光器 2027 年出货目标由 1600 万台上调至 2500 万台。不受约束的市场需求约为 6000
- 2026-10-03 · 【周六你需要知道的隔夜全球要闻：沙特计划多线进攻也门胡塞武装，G7将释放1亿桶能源，欧美股市全线上涨，纳指、英伟达盘中再创新高】 1、据报道
- 2026-10-03 · 【天风海外】美股EDA在涨什么？ AI4S：不只是制药！仪器+半导体设计+天气+材料 我们上周分享AI4S各行业加速倍数研究框架。我们认为抗
- 2026-10-03 · 瑞银——博通公司（AVGO.O）：与高管虚拟NDR电话会议纪要精要 • UBS与博通CEO/CFO举行虚拟NDR电话会议，管理层传递出对20
- 2026-10-03 · 高盛——韩国科技：存储器：美光4QFY26交叉解读：预计2027与2028年存储器供需较2026年显著趋紧；买入三星电子/海力士 美光（MU
- 2026-10-03 · 瑞银——AI基础设施趋势及其对CoreWeave、Oracle与超大规模云厂商的影响 瑞银指出，AI算力基础设施市场仍处于积极周期。过去数周
- 2026-10-02 · 投资于 AI 建设中的资金究竟流向何处？ 对于流入供应链的每 100 美元： - 50 美元用于芯片 - 20 美元用于电力 - 15 美元
- 2026-10-02 · ＃壁仞科技：BR20X性能超H200已点亮、并将投入量产 # BR20X基于国产工艺已点亮、性能超越H200 ✔# 壁仞科技的下一代GPU近
- 2026-10-02 · 【风格真的切换了！吃近岸蛋白 享顶流人生？Q3个股涨幅榜中生物医药独领风骚】2026年上半年绝对的科技牛市，彼时的A股闭眼是黄金；但到了Q3
- 2026-10-02 · 国庆出行前瞻：总量偏强、量价分化，出境游结构更优【东财新消费棱镜·专题二十六】 🔍截至节前最新预订数据，国庆旅游需求整体维持较高景气，但结构
- 2026-10-02 · 巴拿马委员会建议有序关闭巴拿马铜矿，但最终决定仍由总统作出 📍委员会建议：巴拿马负责评估第一量子（FM-CN）旗下巴拿马铜矿未来安排的跨部门
- 2026-10-02 · Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引 📍临时停产：Sigma锂业公告称，公司自9月30
- 2026-10-02 · 摩根大通——台积电（2330.TW）：预期三季度业绩强劲、四季度指引健康且产能爬坡加速——目标价上调至3300新台币 • 投资评级与估值：重
- 2026-10-02 · 巴克莱——美国股票策略：AI风险溢价的演变 • 核心主题：AI基建资本洪流重塑跨资产风险定价 超大规模云厂商、新云及数据中心SPV通过IG债
- 2026-10-02 · 摩根大通——资金流与流动性：股票脆弱性 尽管今年迄今（YTD）股市表现强劲，但股票仓位与杠杆水平已再度攀升至警戒区间——虽不及今年6、7月高
- 2026-10-02 · 高盛——数据中心世界大会核心要点 高盛在新加坡“数据中心世界”大会期间举办投资者会议，走访Alfa Laval、Caterpillar、Cu
- 2026-10-02 · 美光电话会议上最有价值的评论可能是，他们预计 2028 年的供应将比 2026 年更加紧张。 一些分析师声称2028年将出现供应过剩。这太荒
- 2026-10-02 · 文件显示 Broadcom 将向 Anthropic 提供高达 420 亿美元贷款用于租赁其芯片 纽约/旧金山，10月1日（路透社）—— A
- 2026-10-02 · 今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊… 其观点： 投行团队调研显示，FCC可能约束中国产3.2T
- 2026-10-02 · 美国FCC更可能把对中国光模块的限制“卡在3.2T这一代”，而不是动现在的800G/1.6T；只要BOM里美国含量≥65%，中国组装的模块仍
- 2026-10-02 · ‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注光模块龙头 事件：近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。
- 2026-10-02 · 【东吴电新】碳酸锂周度更新（9.25-10.1）：本周进一步去库，锂价下跌 #价格：本周碳酸锂现货、精矿价格下跌。SMM电池级碳酸锂12.3
- 2026-10-01 · 湖南明确水泥企业错峰和限产，打响政策约束供给第一 [玫瑰] 事件：9.28湖南工信厅发布通知，# 确定错峰生产天数，且明确各企业严格按照批复
- 2026-10-01 · 美光电话会议上最有价值的评论可能是，他们预计 2028 年的供应将比 2026 年更加紧张。 一些分析师声称2028年将出现供应过剩。这太荒
- 2026-10-01 · 摩根大通：亚马逊 AWS Trainium 3 液冷机架的冷却组件内容将达到约 86,000 美元，超过英伟达 Vera Rubin 机架的
- 2026-10-01 · 华新建材：关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的提示性公告 [玫瑰]大白话：董事会想要一个“额度”，在未来约一年内，视市场情况最
- 2026-10-01 · 【财政部部长蓝佛安：要研究制定针对性强的增量政策 更加注重扩大国内有效需求】财联社10月1日电，财政部部长蓝佛安10月1日在求是网发表文章《
- 2026-10-01 · Google Gemini 4的几个要点（1001）@华泰计算机 1）主打 B2B / Agent 场景：# 幻觉率很低 ，工作流相关 be
- 2026-10-01 · 美光完整业绩会会议纪要：
- 2026-10-01 · Google Gemini 4的几个要点（1001）@华泰计算机 1）主打 B2B / Agent 场景：#幻觉率很低# ，工作流相关 be
- 2026-10-01 · 【天风海外科技】美光业绩点评 业绩整体强于预期，除了 Q1 毛利率指引偏弱。盘后反应平淡，我们倾向于认为，市场对本轮高盈利的持续性、长协能否
- 2026-10-01 · 【国泰海通海外科技】美光FY26Q4：CY27-28供需较CY26更紧，SCA增至26份，RPO提升至约1500亿美元 #DRAM、NAND
- 2026-10-01 · 【长江化工】化工复盘：本轮景气与历次有何不同？ ⭐二十年内共四轮代表性的景气，化工周期为何通常持续两年左右？ 回溯历史上四轮景气上行，核心来
- 2026-10-01 · 天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力订单持续不断落地！ 🚀公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司
- 2026-10-01 · 【财通建筑】订单数据周度更新20260930 [礼物]周度：本周中国电建披露26年1-8月主要经营情况，1-8月累计订单为6827亿元，同比
- 2026-10-01 · 《广发海外电子通信》 ☄️ 2026/9/30 MU（Micron）F4Q26 业绩纪要 ☀F4Q26 略超预期 -收入 $54.23bn，
- 2026-10-01 · 【天风海外科技】美光业绩点评 业绩整体强于预期，除了 Q1 毛利率指引偏弱。盘后反应平淡，我们倾向于认为，市场对本轮高盈利的持续性、长协能否
- 2026-10-01 · 美光业绩会全文 一、CEO 陈述（Sanjay Mehrotra，董事长兼 CEO） 整体业绩 - 2026 财年第四季度营收、毛利率、EP
- 2026-10-01 · 红包收不收，住房贷款贴息思考 2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。1）新购买首套房，不包括存量贷款置换；2
- 2026-10-01 · OpenAI开发者大会：Dots落地，模型降本与应用生态同步推进 🌹当地时间9月29日，OpenAI召开DevDay 2026，公布20余项
- 2026-10-01 · 20260930零食量贩行业更新：鸣鸣和万辰9月份净开店分别1694、1257家，零售变革大浪潮投资机会值得重点关注，# 两者当前处于极佳的
- 2026-10-01 · 【中信证券传媒】分众传媒草根调研 26M9W5 数据总结 根据草根调研，26M9W5分众上海四张网去重广告主数量为20家，较26M9W4的2
- 2026-10-01 · [红包]浙商机械【四方达】主业拐点向上，金刚石散热、金刚石钻针打开空间！ [太阳]核心逻辑：金刚石应用多点开花，散热、钻针双轮驱动 1️⃣金
- 2026-10-01 · 【国金计算机&科技】# 奥尼电子：三连击合计采购50亿GPU_剑指AI算租推理之王 # 九日三单_累计采购约50.47亿元GPU卡_公司剑指
- 2026-09-30 · 【东财机械】坚定看好光通信设备 [红包]各位领导好，节前专门对重点推荐个股进行调研更新，当前位置重点推荐有业绩支撑的光仪器【华盛昌、联讯仪器
- 2026-09-30 · 【中泰电子|京东方】玻璃基板&光互联&先进封装进展乐观，重视产业链龙头！ [礼物]先进封装&光互联进展顺利，计划布局先进封装平台延伸下游！
- 2026-09-30 · 📌【国海电子#晶晨股份# 】26Q3业绩有望持续亮眼，AI端侧市场定位逐步清晰，高成长赛道空间打开 [爆竹]A311Y3（A9）项目落地顺利
- 2026-09-30 · 重新理解剑桥变化: 公司可能是在应对FCC潜在政策影响下布局较为完善的企业之一，也开始在全球布局下受益。 1）当前美国子公司作为研发和接单主
- 2026-09-30 · 郭明琪： 我最新的供应链调查显示，英伟达已开始测试一种主要基于碳氢化合物（HC）树脂的无玻璃覆铜层压板（CCL），以替代之前测试过的基于聚四
- 2026-09-30 · 【东吴电新】10月户储排产更新 DY：欧洲市场需求持续旺盛，10月排产20w台+，环比持平略增 JL：10月环比略有改善 GDW：10月储能
- 2026-09-30 · 【澄清❗️】宏和科技减持完毕：情绪面影响错杀，基本面会证明一切。 1、自媒体为了博眼球，铺天盖地发“老板高位套现”，事实上老板减持是为了80
- 2026-09-30 · 说一下科技大跌的背后原因： 一，季末公募调仓，科技小登沦为老登，规避风格飘逸以及提前部署四季度； 二，主力杀入医药，并反扑地产，主打的就是预
- 2026-09-30 · ⚡白酒板块大涨快评#筹码&报表出清、政策敏感度高# [礼物]盘中金徽酒、古井、老窖、迎驾等上涨超过5%，我们认为与昨日地产政策有关#市场对后
- 2026-09-30 · DIGITIMES 这篇付费文章： AI热潮加剧PCB供应链压力，材料与设备短缺将持续至2027年 自2025年下半年以来，AI服务器与高速
- 2026-09-30 · #出处未知# 广康生化强烈推荐 2硝体越来越稀缺 全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工100
- 2026-09-30 · 【欧盟中国商会：欧版“301”工具如最终落地 将扰乱中欧及全球贸易秩序】财联社9月30日电，欧盟中国商会发布《关于媒体报道欧盟相关成员国推动
- 2026-09-30 · 抖音终止收购联动优势标的支付牌照此前已被:中止续展 因为标的公司支付牌照被中止续展。 抖音还要继续收购 支付牌照！ 全A股支付牌照 只剩三家
- 2026-09-30 · XBBJS【青矩技术】：绝对底部的高股息建筑科技标的 #北交所建筑科技第一股，造价咨询龙头卡位工程投资管控赛道 公司以工程造价咨询为核心，子
- 2026-09-30 · 困境反转组合 地产：万科A 滨江集团 深物业 风电：大金重工 光伏：爱旭股份 整车：江淮汽车、广汽集团
- 2026-09-30 · 【芯原股份】今日小作文传q3 miss以及管理层等不实传闻，经和公司确认，目前经营一切正常，管理层一切正常，港股按节奏推进中[抱拳] 公司逻
- 2026-09-30 · 港股市场午评#外资交易台#
- 2026-09-30 · [红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】工程机械被低估，周期反转向上，海外市占率提升，国内更新周期向上，持续推荐！ 按照以人民币计价的出
- 2026-09-30 · 中国房地产：定向宽松：在我看来，这意义重大#外资交易台#
- 2026-09-30 · 《广发海外电子通信》 ☄CPO加速，然个股影响分化 👉我们认为 Nvidia CPO Scale-out交换机进展快于预期，但 NPO 方面
- 2026-09-30 · [爱心]【东吴汽车黄细里团队】momenta观点重申 [烟花]海外智驾合作实现新突破！底部位置，坚定看好！ ———————— #moment
- 2026-09-30 · 摩根大通——中国电池与材料：铜箔供应紧张随涨价缓解；十月产量展望 一、核心论点与宁德时代（CATL）近况 宁德时代A/H股9月迄今分别回调1
- 2026-09-30 · 摩根大通——硬件与网络设备行业：2026年美国全明星大会要点总结 一、Cisco（CSCO | 评级：增持 | 收盘价$106.70） •
- 2026-09-30 · 摩根大通——中国房地产——决策层研究稳楼市政策；上海发布"828"政策细则 9月28日，房地产政策端出现两项关键进展。其一，国务院常务会议（
- 2026-09-30 · 继北京、上海之后，广州发布现房销售政策细则，核心内容包括： 1、新老划断时间放宽：828前拿地但未取得工规证项目，及828后拿地但出让公告已
- 2026-09-30 · call[玫瑰]芒果超媒：首次将AI长剧作为核心招商项目！《后西游记·战天宫篇》共5集定档国庆，且获得修正药业独家冠名合作 #除会员外、持续
- 2026-09-30 · 【东吴电子陈海进】DeepSeek开源昇腾基础组件，重视强call核心标的 [红包]事件：Deepseek今日官宣正式开源面向华为昇腾算力平
- 2026-09-30 · [红包]【HYCM】【汇量科技】更新：持续关注十一后AI infra上线情况～ [礼物]9.29日晚上，我们最新就公司新AI infra及I
- 2026-09-30 · 🍁🍁🍁hcdx 振华股份：金属铬全球第一，SOFC卡口逻辑获订单验证 🍁# 金属铬销量登顶龙一。2026H1金属铬销量1.17万吨，同比+1
- 2026-09-30 · 🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技：业绩拐点向上，多业务共振打开成长天花板 🍁下半年进入收入兑现期，全年业绩有望明显提速。 公司订单端前期已经积累较多
- 2026-09-30 · AMD拟82亿美元收购World Labs，关注物理AI产业机遇【东北计算机】 ①事件：9月29日，AMD宣布拟以约82亿美元全股票收购李飞
- 2026-09-30 · 近期板块观点，国际复材、福莱特、再升科技、精工科技、万凯新材交流要点，供参考。如需详情请联系我们[抱拳][太阳]祝您国庆快乐，阖家幸福！ [
- 2026-09-30 · 【中信传媒】芒果超媒：推进AIGC精品中长剧，内容、IP与商业化协同布局 # 精品中长剧储备加速落地。招商会公布的28个项目均已推进，首批约
- 2026-09-30 · # 中控技术 上调回购股份价格上限！继续坚定推荐[拳头]20260930 # 调整内容 回购由不超过68.53元/股调整为不超过133.50
- 2026-09-30 · 数据中心建设瓶颈-交付周期 新建高压输电线路:11年 电网连接排队:5.5年 电力变压器:2.5年 数据中心建设:1.5年 GPU/服务器采
- 2026-09-30 · 20260930_[庆祝]建议领导重点关注国产CPU的产业弹性 [礼物]agent迭代带来CPU需求：9月以来，国内Agent产品密集迭代：
- 2026-09-30 · Liontown（LTR-AU）作出Kathleen Valley扩建最终投资决策，锂精矿产能拟提升至78万吨/年 📍扩建决策与产能：公司董
- 2026-09-30 · 人工智能热潮消退，中国硬件股或将迎来最差季度业绩
- 2026-09-30 · 德祥新云算力（00199.HK）：收购26台已交付高性能服务器及人民币6.5亿元客户合约 0929 事件：2026年9月28日盘后，德祥新云
- 2026-09-30 · 【CT建筑建材】王涛17502182970 🔶 玻璃基板（建筑建材当前主线）： 1）核心标的：# 旗滨集团、凯盛科技； 弹性品种：# 力诺药
- 2026-09-30 · 🧲新恒汇：半导体封装材料平台龙头 # 智能卡 智能卡业务 5.5亿，20%净利率，1.1亿利润，业务稳定，20亿市值。 # 刻蚀引线框架❗️
- 2026-09-30 · MiniMax双王炸齐发！M3.1 Flash真香实测吊打GPT-6 Astra，H3增强版1秒1毛钱反超Seedance 2.0 重点关注
- 2026-09-30 · 英伟达CPO放量快于预期 Alicia Xia在周二的一份投资者报告中表示，“为支持这一放量，台积电(TSM.US)已扩充CPO测试/检测产
- 2026-09-30 · 中国经济双速发展导致股市与人民币汇率差距不断扩大
- 2026-09-30 · 随着刺激措施提振前景，中国经济活动反弹
- 2026-09-30 · 中国的“迷你刺激计划”被认为能够确保GDP目标的实现，但除此之外不会有更多惊喜。
- 2026-09-30 · OpenAI 计划筹集 300 亿美元资金，估值达到 1.4 万亿美元
- 2026-09-30 · 📊📜野村 —— 中国：新一轮支持措施不足以提振增长 📌🔍新一轮政策宽松力度有限，难以有效解决增长障碍。 📌🏛️虽然中国人民银行、财政部以及国
- 2026-09-30 · 【华鑫汽车&机器人】继续强call 光洋股份：T机器人【轴承和减速器双赛道】核心供应商，国庆期间有望再审厂（新项目），短期看185e（+92
- 2026-09-30 · 【国金计算机&金属】#光智科技：6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷保供 【1】#6英寸获全球头部客户订单_海外光通信龙头已批量
- 2026-09-30 · 【东方食饮|9月重点】重申黄酒投资逻辑 当下股价位置波动加大，我们继续提示古越龙山等！ [太阳]黄酒投资的核心逻辑是什么？——处于盈利释放前
- 2026-09-30 · 【华泰必选 | 牛肉跟踪】商务部公告自巴西进口的牛肉10月1日零点起加征55%关税 [太阳]商务部公告：国内从2026年开始对进口牛肉采取配
- 2026-09-30 · 【HF大制造】联得装备推荐：预期差较大的折叠屏&先进封装铲子股，UTG玻璃+Mirco LED设备 【苹果&京东方&联得装备】 1、深度绑定
- 2026-09-30 · [庆祝]【天风医药】恩华药业：首单BD 落地，中枢神经管线价值迈入''全球定价'' 9月29日，公司公告与 Somnivera, Inc.
- 2026-09-30 · 【天风军工】俄罗斯再提军费预算，国防物料采购需求溢出加速 -------------- 俄罗斯预计将于10月1日前向议会提交预算草案，将20
- 2026-09-30 · [太阳][太阳]【长江电新】机器人：节前再call机器人板块，重视“金九银十”配置机会 #灵巧手良率逐步提升带动本体10月产能迅速爬坡：本体
- 2026-09-30 · 美光买方预期 对于MU来说，目前反馈是他相当看好。他预计与Street的竞争将是节拍，由DRAM ASP增长20%+QoQ和NAND ASP
- 2026-09-30 · Yageo Corp-TDK-Taiyo Yuden MOU: high-end wall rises; cycle thesis inta
- 2026-09-30 · 🚀🚀再call【优利德】：布局时机已到，高端VNA超预期+采样示波器双重催化！ [红包]本周优利德出现较大幅度回调，主因是科技整体行情疲软叠
- 2026-09-30 · 🔥【天风轻纺】恒丰纸业：本轮hnb绝对核心标的 ✊我们此前选为9月金股，月中明确提示行情启动；当前继续看好未来空间，首轮目标70-100亿；
- 2026-09-30 · 【国金电子】博硕科技在投资者调研公告中提及与泰瑞达战略合作事项 AI服务器及相关基础设施布局：当前AI服务器组装主要以人工为主，L6-L10
- 2026-09-30 · 【中泰机械】鸿富诚：石墨烯TIM国内龙头，有望持续受益于Rubin放量 #功耗跃升、石墨烯为芯片散热关键材料。AI芯片TDP→Rubin 2
- 2026-09-30 · AMD拟82亿美元收购World Labs，关注物理AI产业机遇【东北计算机】 ①事件：9月29日，AMD宣布拟以约82亿美元全股票收购李飞
- 2026-09-30 · 美的公司口径更新：全年收入预期从+中个位数→+中低个位数，利润由于并表亏损也有下修，具体数据不清楚，#经营下修但分红仍提升。# ➤Q3指引：
- 2026-09-30 · 英伟达CPO放量快于预期 Alicia Xia在周二的一份投资者报告中表示，“为支持这一放量，台积电(TSM.US)已扩充CPO测试/检测产
- 2026-09-30 · [红包] 浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】特斯拉量产进程加速，26年Optimus有望下线约5万台，持续推荐！ 一、海外：特斯拉新一轮审
- 2026-09-30 · 戈碧迦：定增扩产彰显产业布局决心，双稀缺业务卡位有望极大增厚业绩弹性🚀 ❗️#公司于9月29日定增受理：# 预计募集资金总额不超过4e，#其
- 2026-09-30 · 【盘前0930】国庆节快乐[庆祝] 1、隔夜美股小幅调整，原油价格略有回落，适度缓解了市场的紧张情绪，但是美债收益率依旧走高，压制市场情绪。
- 2026-09-30 · 1、英飞凌+伊顿官宣合作（9‑29海外） 英飞凌向伊顿MVSST2.0中压固态变压器供应SiC功率模块，瞄准AI数据中心800VDC高压直流
- 2026-09-30 · 【东北商业航天&AI电力】BE大增，看好SOFC产业链价值❗ 🔥#Q2业绩超预期+佩洛希家族大笔买入：# 1）BE Q2营收10.65亿美元
- 2026-09-30 · 【广发地产】929全国购房补贴点评：超预期的政策，有诚意的转折，控供给+稳需求，促拐点意图明确 ⭕️首先政策是否超预期？是超预期的，贴息能落
- 2026-09-30 · ✨联发科靠谷歌大单转型 AI，交付上限押在英特尔先进封装上 ℹ️联发科（MediaTek）正在把增长引擎转向云端定制芯片。摩根士丹利预测，到
- 2026-09-30 · ABF（味之素 Build-up Film）是 AI 服务器中隐蔽的瓶颈。它是每块高端载板内部的绝缘薄膜。味之素占据约 95% 的供应量。
- 2026-09-30 · 【申万电子|兆易创新】再度上调DRAM采购额，领衔3D DRAM新趋势20260929 #大幅上调长鑫采购金额# 2026年全年采购金额原预
- 2026-09-30 · 松原安全回购股份提振信心，底部推荐关注！【国信汽车】 [玫瑰]事件：9.29晚公司发布回购股份的提示性公告。 回购目的：#基于对公司未来发展
- 2026-09-30 · ⛵️中谷物流：Q3 红海运价涨 180%，利润增 200% 红海运价涨近180%。Q3 红海航线集运运价1万美元/FEU，同比上涨180%。
- 2026-09-30 · TMTB收盘总结： 整体市场震荡小幅收涨：QQQ +19bps，半导体 +1.2% 领涨但自日内高点回落，设备股（AMAT/KLAC/ASM
- 2026-09-30 · 【中信证券前瞻】OpenAI DevDay 2026速评：25项发布聚焦智能体与平台化，媒体报道ARR接近700亿美元 【事件概览】 9月2
- 2026-09-30 · Meta Muse专题：消费场景渗透，资源叙事更新与生态价值重估【中泰传媒互联网】 🌸要点1：产品定位 1️⃣核心特性：高执行能力、零学习成
- 2026-09-30 · 转【先导基电】更正9.30 #铋/稼/铪/锗稀散金属潜力大# 1️⃣铋板块：从高纯铋到化合物到下游高端器件， 26H1铋收入9.96亿元占公
- 2026-09-30 · 领导好，更新排产情况，9月龙头和部分二线企业排产有所下修，10月环比有所恢复，整体行业10月排产增长5%，同比保持40- 50%，景气仍较强
- 2026-09-30 · 【中邮化工】韩国OCI退出TDI行业，落后产能加速出清 [礼物]9月29日，韩国OCI公司发布公告，公司董事会已决定终止TDI制造及销售业务
- 2026-09-30 · 🔥【浙商医药|郭双喜】荣昌生物持续更新第27弹——泰它西普更新全身型重症肌无力（gMG）持续48周“最小症状表达”（MSE）数据，显示其对M
- 2026-09-30 · OpenAI DevDay 2026直播纪要
- 2026-09-30 · 中国市场开盘须知#外资交易台#
- 2026-09-30 · 【国联民生海外｜美股】SpaceX：星舰首次入轨，剑指星辰大海 事件：9月28日，SpaceX Starship Flight 14成功完成
- 2026-09-30 · 929增量政策解读： 一、“房贷贴息”落地，聚焦刚需释放。 政策目标是去库存和稳房价，主要针对三四线城市和二线远郊，目标人群是大学生、新市民
- 2026-09-30 · 美股市场总结#外资交易台#
- 2026-09-30 · 大摩‑电信及网络设备‑ECOC 大会后续：公司具体要点及投资者反馈 继上周发布的初步点评报告之后，我们整理汇总了在 ECOC 大会期间和各家
- 2026-09-30 · 野村‑中国医疗健康：一项破纪录的对外授权交易达成 最新事件：默沙东（美国上市公司代码 MRK，未覆盖评级）为一款来自中国的临床前资产支付 4
- 2026-09-30 · OpenAI 年度经常性收入逼近 700 亿美元
- 2026-09-30 · 🚩美股市场 基调：平淡 📊标普 500 指数下跌 17 个基点，收盘报 7670 点，收盘市价单卖出规模达 11 亿美元。纳斯达克指数上涨
- 2026-09-30 · 🌪风电观点更新 202609 # 维持下半年起供需两侧信号转暖判断不变。 产业链反馈，国内上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡
- 2026-09-30 · AMD拟82亿美元收购李飞飞World Labs，加码物理AI ＃全股票收购world lab 昨夜AMD宣布，拟以约82亿美元全股票交易收
- 2026-09-30 · 【光纤价格明确处于上涨趋势，关注Q3业绩亮眼】 # 0929散纤价格出炉，652光纤从8月底开始一直处于105-110均价，一个月来一直维持
- 2026-09-30 · [Gift]密尔克卫：半导体物流+海运高景气，Q3业绩有望加速—0929 📈半导体物流高增长。2025年湿电子化学品需求量同比+23.1%，
- 2026-09-30 · 🔥# MiniMax M3.1-Flash-Preview，打响模型反击战（0929） 27号M3.1-Flash-Preview已在 Mi
- 2026-09-30 · 各位领导，珍惜光通信小光中# 东田微 回调机会！光模块光学从元件向下游组件延伸，并且NPO、OCS、CPO，以及TGV新品同步布局，持续推荐
- 2026-09-30 · 瑞银‑中国汽车供应链：特斯拉久候的 Semi 卡车进入量产 头条新闻：特斯拉久候的 Semi 卡车进入量产。 我们覆盖范围内的潜在受益公司以
- 2026-09-30 · 青达环保 ①公司深入布局氢能，22年成立“青达低碳绿氢研究院”，目前已具备制氢、固态储氢、氢检测服务、氢提纯等技术，氢能产业作为超长时储能的
- 2026-09-30 · 一张图看AI4S：巨头密集落子，AI制药走向研发基建
- 2026-09-30 · 2026年按揭发放额估算约3.03万亿（净增额-6768亿元+还款额估算3.7万亿），首套占比90%，2.73万亿，贴息1%，差不多270亿
- 2026-09-30 · [红包]【华泰地产】按揭贴息落地，力度几何？ [玫瑰]贴息支持哪些群体？ 未来一年内的首次购房群体，不区分新房二手房。 [玫瑰]支持哪些住房
- 2026-09-30 · 【中泰地产】房贷贴息落地，重点支持刚需与二三线去库存 态度比力度更重要：中央财政之前发放消费补贴较多，对地产行业进行补贴支持尚属首次，凸显稳
- 2026-09-30 · 房贷贴息落地，地产链景气度提升 事件：10.1后首套、120平方米以下、150万元以内的住宅，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长
- 2026-09-30 · [红包]【中信互联网】DeepSeek Harness：v0.2桌面端发布，插件生态与模型协同进一步强化Agent入口价值 [烟花]事件：9
- 2026-09-30 · 【兆易创新】3D DRAM趋势确定，兆易创新已走在前列 # 大幅上调长鑫的采购金额并环比增加 原预计2026年全年采购金额57.11亿元，本
- 2026-09-30 · 【中金互联网】OpenAI DevDay 2026 直播纪要
- 2026-09-30 · 一、昨日热点 并购：新华传媒、园林股份、广汽集团 固态电池：上海洗霸 机器人：襄阳轴承 AI安全：中新赛克 地产：深物业A PCB：依顿电子
- 2026-09-30 · 🌊GHDX 10月金股：东方电缆（9.28） # 500kV海缆进入确收高峰、Q3业绩有望释放 Q3广东海风进入并网冲刺期：9月24日，中广
- 2026-09-30 · 【周三你需要知道的隔夜全球要闻：多位美联储官员呼吁继续加息，美国宣布释放战略石油储备，特朗普签署一份AI文件，欧美股市多数下跌】 1、美联储
- 2026-09-30 · 【国盛汽车】途虎海外并购项目说明会要点 1️⃣收购简介：本次途虎收购澳大利亚汽修连锁Mycar的基础企业价值为4.03亿澳元，约合19亿元人
- 2026-09-14 · 周观点更新：大模型多重扰动，重视网安+算租，择优个股 1⃣️大模型：anthropic CEO呼吁放缓AI提升速度，模型加速迭代自身能力，以
- 2026-09-29 · [玫瑰]【华泰消费|美护】#医美：产业链格局重塑；关注结构性机遇# 我们认为以下因素正持续推动“医美平权”时代：上游产品持续扩容、中游平台加
- 2026-09-29 · 【开源化工】染料行业更新：需求旺季临近+行业反内卷，染料涨价潮仍持续—0929 价格：据百川盈孚，截至9月29日，染料产业链价格重心高位持稳
- 2026-09-29 · 野村OCS/CPO专家通话： 1、 OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。 谷歌需求预计将从2025年的12–15千个单位增长到2027年
- 2026-09-29 · 各机构对中国央行最新房贷贴息政策的反应 澳新银行邢兆鹏： 房地产力度令人失望，此前预期是至少应该覆盖一线。150万估计仅能支持三线城市。 花
- 2026-09-29 · 【先导基电】更新9.29 [太阳]事件：据行业反馈，Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】！！ 厂商披露主要系
- 2026-09-29 · 大摩——网络安全板块反馈：成本高昂，但不可或缺 一、核心观点与行业研判 投资者普遍认同，受AI安全威胁加剧（如自主智能体越狱、恶意行为）驱动
- 2026-09-29 · 【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929 # 定增发行、投入液冷及机器人领域。公司发行定增，募资上限11.02亿元，发行上限1.66亿
- 2026-09-29 · “9.29”政策组合影响点评 政策增量不止于住房贴息，而是财政与结构性货币工具协同支持需求和投资。 今晚首套刚需住房贴息落地，同时科技创新和
- 2026-09-29 · 【2026金融街论坛年会将于10月19日在京开幕】财联社9月29日电，2026金融街论坛年会定于10月19日至22日在北京金融街举办。202
- 2026-09-29 · ⭕【海博思创】包头储算一体Token工厂调研更新# 中信建投电新 1️⃣ # 国内储能高景气、预计26年装机230-250GWh、27年同增
- 2026-09-29 · 固态设备板块重点推荐：《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件：9月28日，工信部、