AIDC-气发需求几何
一句话看懂：气发市场因AI数据中心需求外溢，利好潍柴动力等具备产能的厂商。
核心逻辑
['AI数据中心需求驱动气发市场外溢', '头部厂商产能紧张导致交付周期延长', '潍柴动力具备产能和渠道优势，有望承接外溢需求']
主要风险
- 头部厂商产能极度紧缺，交付周期成为核心决策变量
- 头部厂商独家绑定关系趋于松动
- 头部气发厂商产能普遍处于紧缺状态，交付周期显著延长，Innio最新订单的交付时间已排至2028年
- 卡特彼勒燃气主电源的订单已排到2028年底，首批重启生产线订单预计2026年第四季度交付
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报告综述
气发市场因AI数据中心需求外溢，出现买家多样化和小功率机型订单，头部厂商产能紧张，交付周期延长，潍柴动力有望承接外溢需求。