智驾技术路线进入-端到端2
一句话看懂：看好端到端2.0范式演进，世界模型+VLA+强化学习闭环将决定下一代智驾分化
核心逻辑
智驾从1.0行为克隆切向2.0世界模型，核心是构建物理因果推理以解长尾。特斯拉FSD V14.3推理延迟降20%并蒸馏下放老硬件、英伟达推出340亿参数Optimal2Super闭环方案，验证工程化可行。国内小鹏、华为、Momenta、Waymo、Wayve路径收敛于WorldVLA，行业竞争由部件转为体系之争。
关键利好
- 特斯拉FSD V14.3推理延迟最高降低20%，强化学习+AI编译器协同优化长尾处理
- 英伟达340亿参数Optimal2Super打通云端VLA与世界模型到车端Thor部署的完整闭环
- 国内小鹏X-Mind/华为ADS 5.0/Momenta R7分别从视觉思维链、多智能体博弈、L2/L4架构统一切入量产
风险与需要留意的地方
- Waymo自研Ema多模态被点名存在时序窗口有限、缺3D信息、算力成本高三大局限
- 纯视觉路线的安全冗余仍受质疑，Waymo/Wayve均保留激光雷达或ASIC冗余
- 车端实时推理受限于算力与芯片，工程化落地节奏存在不确定性
更多研报解读
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