SA-华为与 DeepSeek 的共生关系
稻草财经 视角 · 独立逻辑线拆解
1. 共生关系的形成：互相填补空白
事实：就在中国国庆假期前夕，DeepSeek发布了对昇腾的支持，涵盖TileLang、DeepGEMM、DeepEP、TileKernels、FlashMLA以及De；到2028年甚至2027年，DeepSeek很可能将主要使用华为的技术栈
2. 昇腾950PR芯片架构与SKU分档
事实：仅有一小部分裸片和HBM堆叠能够达到目标规格；因此，华为对算力裸片和内存同时进行分档筛选（binning）；我们使用的是一块Ascend 950PR_9579，配备28个Cube核心和128 GiB HBM
3. NPU内部的AICPU
事实：针对该SKU，共配置了7个AICPU核心，其中6个可见，5个参与实际执行；AICPU只适合开销占主导的短任务，以及数据在NPU上产生并在NPU上被消费的工作负载
4. 微基准测试：算力与内存带宽表现
事实：华为最优的算子达到了理论上限的99.7%；950PR在绝对性能数值上依然落后，处于A100与MI300X之间的水平；尽管华为的硬件可能落后于A100超过约5年，但软件已经处于前沿水平
5. DeepSeek开源发布与落地条件
事实：截至撰稿时只有TileLang可用，且CANN 9.2.0尚未发布；Ascend 950后端已合并至TileLang主代码库中，而非仅以独立的华为适配器形式存在
6. 双向工程协作：华为架构反哺DeepSeek软件
事实：新实现将两者放在一起，从而减少了内存传输引擎（MTE）的传输请求次数；华为的架构已经开始影响DeepSeek软件组织数据的方式
核心逻辑
华为与DeepSeek的协作通过算子编写语言串联：华为硬件执行运算已表现良好（最优算子达理论上限99.7%），共生关系的意义在于让应用其余部分及支持工作更高效、可复用。在内外部压力推动构建全自主中国生态的背景下，SemiAnalysis预计2027-2028年DeepSeek将主要使用华为技术栈，其成立条件是华为生态持续成熟及DeepSeek工程师继续深耕。
主要风险
- 硬件绝对性能落后：950PR绝对性能数值落后，处于A100与MI300X之间，硬件可能落后于A100超过约5年
- 昇腾支持落地依赖未发布软件版本：六个代码库中截至撰稿仅TileLang可用，DeepSeek要求CANN 9.2.0（撰稿后发布）及C++20编译器（9.2.0-beta.2不提供），HDK需等10月15日发布
- 高利用率不等于高训练效率：高FLOPs利用率和带宽利用率不一定转化为高MFU/MBU，FSDP训练所需的集合通信、检查点保存和数据搬运难以完全重叠
- SKU良率与规格不确定性：受缺陷及功耗、性能参数未达标影响，仅一小部分裸片和HBM堆叠达到目标规格，950PR/DT多个衍生版本中部分可能仅为虚拟化/模拟或测试用途
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报告综述
SemiAnalysis发布《The Huawei-DeepSeek Symbiosis》一文，剖析华为昇腾950PR芯片架构与微基准测试，并解读DeepSeek于9月30日（中国国庆假期前夕）在其代码仓库发布的昇腾支持，涵盖TileLang、DeepGEMM、DeepEP、TileKernels、FlashMLA和DeepSelect六个代码库。文章核心判断是双方形成共生关系：华为缺乏能证明其芯片胜任前沿模型训练或推理的顶级实验室，DeepSeek拥有模型却无法直接采购所需算力，华为提供硬件平台与原生软件栈，DeepSeek提供真实工作负载与工程能力。SemiAnalysis认为，到2028年甚至2027年，DeepSeek很可能将主要使用华为的技术栈。测试所用Ascend 950PR_9579配备28个Cube核心和128 GiB HBM，华为最优算子达到理论上限的99.7%，但绝对性能处于A100与MI300X之间。