0826调研日报
一句话看懂：中性偏多：多公司新增订单/量产爬坡强劲，但原文未给出统一结论。
核心逻辑
蓝思凭TGV玻璃基板与折叠屏结构件卡位高端客户；豪鹏以高倍率/钢壳叠片电池绑定AI眼镜、机器人与AIDC；凯莱英新增订单为"大订单后历史最强季度"、生物大分子CDMO同比增长88.71%；水晶光电凭独供新品构成当期核心增量；启明星辰安全运营服务收入占比升至49.75%。原文未明确说明以上各逻辑的统一宏观判断。
关键利好
- 蓝思科技TGV玻璃基板2026年7月与北美头部客户签战略合作备忘录，同步建设3万平方米专用厂房
- 凯莱英2026Q2新增订单为"大订单之后历史表现最强季度"，生物大分子CDMO在手订单同比增长88.71%、境外占49.18%
- 水晶光电为北美大客户下半年新机独供创新光学产品已进入量产，预计下半年逐步释放业绩
风险与需要留意的地方
- 原文未提及
- 原文未提及
- 原文未提及
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