白毛股神：我认为现在是重新审视$SIVE的好时机，其年化中点产能收入模型预测约为4.27亿美元
内容摘要
白毛股神：我认为现在是重新审视$SIVE的好时机，其年化中点产能收入模型预测约为4.27亿美元。鉴于近期行业财报：>$AAOI指出收发器需求存在20-40%的供需失衡（激光器是瓶颈）。>$MTSI表示许多“客户因磷化铟DFB激光器普遍供应短缺而急切找上门来”（在其他产品线中）。>美国提议禁止新的中国光收发器（Innolight/Eoptolink）。>AOI在第一代CPO部署中参与度有限，因为激光器被优先分配给收发器。解读是，有可能将适用于$AAOI的产能需求吸收模型，同样应用于Sivers等其他激光器厂商。考虑到InP CW DFB产能的普遍短缺和需求失衡。
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