【研报快讯】
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【研报快讯】20260724-广发证券-昇兴股份-002752-客户份额&海外产能提升，利润修复延续-260724 广发证券最新研报指出，昇兴股份（002752）受益于核心客户份额持续提升及东南亚海外产能加速释放，2024年以来盈利修复趋势明确。公司金属包装主业订单饱满，尤其在饮料罐领域绑定头部客户，国内市占率稳中有升；同时越南基地达产进度超预期，出口业务占比提升带动毛利率改善。研报预计公司2024—2026年归母净利润分别为3.2亿元、4.1亿元、4.9亿元，维持“买入”评级。短期关注旺季备货节奏及海外新产能爬坡进展。
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