摩根士丹利谈三星电子资本回报框架不变
内容摘要
摩根士丹利发布三星电子研报：公司宣布2026年90-110万亿韩元资本回报计划，维持三年期FCF 50%的回报框架不变。大摩认为，虽然回报规模略低于买方近期超110万亿韩元的预期，但绝对股东回报显著提升。维持超配评级，目标价381,000韩元（现价281,500韩元，上行空间35%）。 ▍资本回报：规模大幅提升 三星2024-25年已回报29.3万亿韩元；2026年新增90-110万亿后，2024-26累计股东回报约120-140万亿韩元。公司继续承诺每年9.8万亿韩元常规股息，并维持三年FCF 50%的回报目标。 ▍现金优先，回购留有空间 3Q26将支付约30万亿韩元现金股息（含常规季度股息…
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