摩根士丹利：半导体资本设备WFE 2026/27牛市情景成基准情景
内容摘要
▍核心观点：大幅上调2026-28年WFE预测 大摩将2026/27/28年WFE（晶圆制造设备）市场预测上调至+39%/+37%/+14%：2026年由1550亿美元（+32%）上调至1630亿（+39%），2027年由2010亿（+31%）上调至2230亿（+37%），2028年由2270亿（+13%）上调至2540亿（+14%）。最大上修在DRAM和先进逻辑：DRAM持续上调，先进逻辑支出面扩大。 ▍牛市情景即基准情景 自12月1日以来，大摩已将2026年WFE预测上调26%、2027年上调54%。DRAM前所未有地提前拉货至2026年，推动DRAM WFE预测上调170亿美元（+47%…
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