摩根士丹利上调Marvell目标价至246美元
内容摘要
▍核心结论：业绩稳健无意外，目标价上调至246美元 Marvell季度和展望与此前指引一致，无短期意外；CY27数据中心增速从50%上调至60%是坚实证明。预期更高主要因为几天前宣布的谷歌合作关系，但该客户已完全包含在此前指引中。大摩将目标价从224美元上调至246美元，维持等权重评级。现价241.45美元。 ▍业务转向：从大单体ASIC转向多元化增长 大摩对MRVL信息转变和长期增长机会总体正面。18个月前增长动力显著依赖大型单体定制ASIC机会，而直接与英伟达竞争很难。现在聚焦广泛的XPU附连（attach）业务、光连接，以及近期完全绿地机会的scale-up，带来更高可见性。 ▍季度业绩…
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