生益科技：维持“买入”-产品结构改善，产能进一步提升
一句话看懂：看多,维持偏多,产品结构改善叠加产能扩张驱动业绩增长
核心逻辑
生益科技通过产品结构持续优化及产能进一步提升,推动营收和盈利能力上行。
关键利好
- 维持偏多评级,看好产品结构改善带来的盈利提升
- 产能进一步提升,有望扩大市场份额与销售规模
- 覆铜板行业景气延续,公司作为龙头有望受益需求增长
风险与需要留意的地方
- 新增产能投放进度若不及预期,可能影响业绩兑现
- 下游PCB及电子终端需求若转弱,将冲击订单
- 原材料铜价等大幅波动可能挤压毛利率
机构评级与目标价
| 机构评级 | 偏多 |
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