皖维高新
一句话看懂：看多，PVB切入华为MLCC供应链，Q2环比+30%
核心逻辑
H1归母净利3.13亿同增22%；PVB预计9月进华为体系，单价6万/吨高于普通2-3万
关键利好
- PVB 9月通过华为验证，单价6万/吨
- Q2净利1.77亿，环比+30%
- 海螺重组协同胶粉与乳液渠道
风险与需要留意的地方
- 2000万平米光学膜产线辊子或延期
- 三金光电关联引发客户订单观望
- 内蒙双欣等同行扩产替代
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