下一个万亿赛道-物理AI及世界模型
一句话看懂：看多；下一个万亿赛道，2026-2030年进入爆发期
核心逻辑
VLA向世界模型跨越，英伟达Cosmos、特斯拉Optimus主导海外；银河通用、51WORLD、群核科技分别从数据闭环、数字孪生、空间智能切入。
关键利好
- 2026-2030年物理AI进入爆发期
- GPU及服务器需求或超生成式AI
- 世界模型生成仿真数据缓解3D饥渴
风险与需要留意的地方
- 尚处小批量验证前期
- 机器人3D数据瓶颈明显
- 依赖工厂等结构化场景
更多研报解读
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