Bernstein：博通FY28 AI收入或翻倍至2300亿美元
内容摘要
▍核心结论：AI双倍增长，目标价上调至575美元 博通FQ3'26业绩良好：收入296亿美元、EPS 3.32美元（预期294亿/3.23），半导体超预期（208亿 vs 205亿）、软件略低（87.5亿 vs 89亿）。AI半导体超预期（167亿 vs 159亿，同比+221%）。毛利率75.0%超预期（预期74.1%）。Bernstein将目标价从550美元上调至575美元（23x，此前25x，应用于FY27/28E平均EPS 25.09美元），评级跑赢大盘，上行空间57%。现价367.24美元。 ▍FY27/FY28展望：AI收入连续翻倍 投资者更关注2027年及以后的展望，Bernst…
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