Bernstein上调Snowflake目标价至377美元维持中性
内容摘要
▍核心结论：惊艳季报，目标价上调至377美元 Snowflake 2Q27业绩亮眼：总收入+35%、产品收入+37%同比（超共识4.5%，上季度34%加速至37%）。FY27产品收入增长指引上调5个百分点至36%。管理层表示强劲表现是客户基础广泛性的，AI是重要驱动，核心业务也从AI采用中受益。Bernstein维持中性评级（正面倾向），目标价从250美元上调至377美元（模型前移+目标倍数从11x上调至15x），上行空间23%。现价305.84美元。 ▍AI驱动：CoWork与CoCo 公司从AI中获得明显顺风：CoWork（原Snowflake Intelligence，数据分析和操作）和…
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