摩根大通：英伟达超预期并上调指引，重申超配
内容摘要
▍核心结论：超预期并上调指引，目标价升至320美元 英伟达7月季度业绩和10月季度营收展望均显著超预期，数据中心增长加速（Blackwell Ultra需求持续强劲，ACIE收入提升：主权、AI原生、企业客户）。管理层首次给出正式的FY28收入框架，并明确表述为供应受限、未受限需求更高——大摩认为考虑到Agentic AI采用速度和全球主权动能，该框架可能仍偏保守。目标价由280美元（Dec-26）上调至320美元（Dec-27），维持超配。现价209.66美元。 ▍Vera Rubin：史上最快产品爬坡 Vera Rubin生产出货本月启动，已从超大规模云厂商、AI云、系统OEM等众多大客户…
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