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## 一、今日 A 股盘面（6/29 收盘）

- **大盘**：上证 4073.9（+1.16%），深成 +0.19%，创业板 +0.54%，**科创50 +4.61% 领跑**，北证50 -3.27%；2168 涨 / 318 跌，涨停 23、跌停 42，**结构性分化明显**。

- **双主线爆发**：

- 🟢 **医药** — 创新药链条全面爆发，其他生物制品 +8.72%、生物制品 +7.29%、医疗研发外包 +8.59%，化学制药/制剂主力净流入合计 >90 亿。

- 🟢 **半导体** — 半导体设备 +7.41%（主力净流入 33.8 亿，居首）、半导体材料 +6.94%（但主力净流出 17.4 亿，存量资金推动）。

- **下一交易日关注**：半导体材料端资金流出是否扩大；医药主线分化中机构覆盖度高的标的（如近期华金证券覆盖的 N 科莱）表现。

## 二、重大快讯按主题归类

**🤖 AI / 算力基础设施（利好科技链）**

- **字节跳动**计划 2026 年初推出自研 CPU，支撑自有 AI 基础设施，降低对英伟达依赖。利好国产 CPU（海光 688041、龙芯 688047）及 AI 服务器/电源配套。

- **高盛** 斯奈德：AI 将推动美国盈利强劲增长（利好）。

- **BIT ORIGIN** 以 1100 万美元购入 16 台 NVIDIA Blackwell B300 AI 服务器（Q3 交付，利好 AI 算力链）。

- **微软** 6 月市值蒸发 5700 亿美元，或创 2000 年以来最差月度（中性，反映 AI 投入压力）。

- **Meta** 内部文件显示对 Claude、Codex 设置使用限制（中性偏利空其竞品生态）。

**🇺🇸 美股个股**

- 亚马逊 +4%、字母表（Google）首次入道指 +3.3%、SpaceX 7/7 入纳指 100 +3%。

- 查特通信 +22%，因与 SpaceX 谈美国移动电话合作。

- FUSEMACHINES 推出由 AWS 赞助的代理 AI 评估；SANDBOXAQ 通过谷歌云市场推大型模型。

**🌍 宏观 / 地缘**

- 德国将向受霍尔木兹海峡封锁影响的亚非地区提供 2.5 亿欧元援助（缓解供给担忧，利好）。

- 阿富汗空袭致 28 平民遇难、49 人伤（利空/风险）。

- 美国最高法院驳回特朗普对 E. Jean Carroll 案的上诉（中性）。

**🇨🇳 A 股个股提示**

- **格科微** 公告：近期股价累计涨幅较大，提示短期下跌风险（利空/警示）。

## 三、今日买方晨报

- **宏观判断**：中性

- **组合状态**：空仓，建议**逐步研究候选标的、等待更明确方向信号**。

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**一句话主线**：今日 A 股科创板独领风骚、医药 + 半导体双线爆发；海外 AI 资本开支叙事（字节自研 CPU、微软承压、英伟达订单）持续演绎，地缘风险边际缓和但未消散。

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