总结一下最近12个小时的快讯

**一、地缘与油价（主线）**

- 美国中央司令部密集动作：MH-60直升机对"维拉诺瓦"号货轮发射2枚"地狱火"导弹瘫痪其转向系统；截至8/11已迫使55艘商船改向、3艘失去行动能力、登船检查2艘。**伊朗革命卫队放话威胁全球能源管线和基础设施**。EIA上调油价预期，并称中东部分产油国可能难在2027年底前恢复战前产量（利好油价）。油价受供应中断推动，触及一周新高，但金价小幅走低，市场静待今晚美国CPI。

**二、全球AI与科技**

- **Manus与Meta收购案告吹**：中国AI初创公司Manus宣布将恢复独立运营、部分用户数据将被删除，是继中国当局阻止交易后的最新进展。

- **xAI联合创始人旗下River AI融资11亿美元**，扩展定制化AI工具。

- 马斯克宣布Grok Bot进入早期测试。

- OpenAI布拉德·莱特卡普将离职。芝商所将于10月5日与Silicon Data推出算力期货。

- 韩国央行称通胀持续高于目标、将继续加息；**SK海力士拟将中国工厂N相关产品转移**（中性偏关注）。

**三、中国相关**

- **美国批评中国在太平洋试射洲际弹道导弹未提前通知**（彭博，特朗普政府反制北京核武库）。

- 印度警告中印边境紧张或影响双边关系。

- 上海"十五五"软信业规划出炉：**2030年产业规模目标4万亿，AI引领七大领域数智化**。

- 宇树科技中签号出炉（共19,414个）；7月全国乘用车零售146.1万辆，同比-20.9%。

- **IIF数据**：7月新兴市场吸引188亿美元资金流入，但**中国股债市场仍遭外资撤离**（偏利空）。

- USDA向中国出口13.6万吨大豆；**俄罗斯经北极航线对亚洲石油出口强劲增长，中国受益最显著**（利好）。

**四、美联储与今晚CPI（焦点）**

- **今晚将公布美国7月CPI**，市场高度关注：摩根大通预测总体环比+0.12%、同比+3.4%；核心环比+0.22%、同比+2.5%。

- 美银分析师称若CPI低于预期，美元将出现相对更强烈反应，"基本排除"9月加息可能性。

- 美联储古尔斯比（中性偏鹰）：最大问题仍是通胀过高而非就业疲弱；维纳布尔称通胀能否缓解取决于中东局势。WSJ记者Nick Timiraos指出沃什不看好"数据依赖"，但旧体系仍主导。

- 巴克莱：**30年期美债收益率升至数十年来高位**，因买家结构转向更注重价值的共同基金与私人投资者。

**五、市场主线与情绪**

- 本站《早盘策略》：**"地缘抬价+科技接棒"**，早盘资金追捧AI光通信与科技成长。

- 本站《午后盘》：A股成交超2万亿元确认成长交易热度，但**全球资金真正在意的三大验证**：霍尔木兹海峡能否恢复供应、AI资本开支持否兑现现金流回报、今晚CPI会不会重推利率预期。

- 美股受美伊和平前景乐观情绪消退拖累下跌。

**一句话主线**：地缘（霍尔木兹）与今晚美国CPI是全球资金真正的定价锚；AI/科技成长是A股与美股市场情绪的主战场，**Manus收购告吹、SK海力士调整中国产能等**产业事件说明中美科技脱钩叙事仍在延续。

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