给我发送最近12个小时的快讯文章以及相关的研报，并且复盘一下昨夜美股的情况

---

## 一、昨夜（7/29）美股复盘

按最新实时快照，截至 7/29 23:24 UTC：

| 指数/资产 | 最新价 | 日内涨跌 |

|---|---|---|

| 标普500 | 6643.70 | +0.59% |

| 纳指 | 22484.07 | +0.44% |

| 道指 | 46247.29 | +0.65% |

| VIX恐慌指数 | 19.90 | -2.02% |

| 美10年期国债收益率 | 4.67% | — |

| 现货黄金 | 4151.08 美元/盎司 | +1.32% |

| WTI原油 | 84.47 美元/桶 | 几近持平 |

| 比特币 | 64249 美元 | +0.75% |

**复盘要点**：

- **三大指数齐齐收涨，道指/标普领涨**，纳指科技板块相对温和，与快讯中 META、MSFT 财报电话会上"AI CapEx 上行但 FCF 仍改善"的口径相符——微软披露自由现金流 196 亿美元、并指引 2027 年实现自由现金流转正，是大型科技股托住指数的关键。

- **风险偏好反而回升**：VIX 下行 2% 至 19.9，回到 20 关口下方。但债市在"美联储按兵不动 + 三票委支持加息 + 沃什并不急于动手"的鹰派氛围下继续抛售，30 年期美债收益率单日飙升 14bp，10 年期最新 4.67%——股涨债跌是典型的"risk-on + 通胀担忧"组合。

- **地缘事件是最大变量**：美军对伊朗发动空袭、伊朗代理人誓言报复，原油和黄金反应更直接——金价日内再涨 1.32%、最新站上 4151 美元/盎司、突破 4100 关口；原油因增产对冲仅微涨。**美股对地缘冲击反映有限**，主因市场预期冲突可控、且科技巨头财报对冲了风险。

- **中概/港股方面**：恒指今日 +1.96% 至 25807.92，明显强于美股，A 股沪深 300 +0.67%、创业板 +1.55%——亚太风险偏好同步修复。

---

## 二、近 12 小时快讯摘要（按主线归类）

**1. 中东地缘：美军空袭伊朗，报复循环升级（利空 风险）**

- AXIOS 证实美军正在伊朗境内进行空袭；特朗普称"已对伊朗造成重创、很快会彻底解决"；内塔尼亚胡表示"这是特朗普的决定"。中东再开一轮报复循环是昨夜全球资产波动的主驱动。

**2. 美联储：连续 7 个月按兵不动，内部分歧加大（中性 偏鹰）**

- 美联储 7 月利率不变符合预期，但**三票委支持加息**凸显鹰派分歧；投资者抛售 30 年期美债、收益率飙升 14bp；沃什"光说不练"是市场对美联储政治化最直接的质疑。香港金管局跟随将基准利率维持 4% 不变。

**3. AI/科技：OpenAI 收入加速 + 微软 FCF 转正（利好 科技龙头）**

- OpenAI 首席财务官披露 **7 月单月年化收入已超整个 Q2**，说明 ARR 仍在快速攀升；微软电话会强调"2027 年实现自由现金流转正、Q 季 FCF 196 亿美元"——AI CapEx 不再是包袱，AI 基建类资产延续高景气。英国央行也在调查投行亚洲股票敞口，避免集中押注 AI。

**4. 大宗/避险：黄金突破 4100，白银跟随上行（利好 贵金属）**

- 现货金日内涨 0.83%、再度站上 **4100 美元/盎司**（最新 4151.08），地缘+实际利率高位+央行购金三因素共振；白银 58.59 美元/盎司，日内 +0.87%。

**5. A 股政策面：国资稳市进入第二阶段（中性 偏利好）**

- 中国国新、诚通两大国有资本运营平台率先启动增持，地方国资接续发力——Wind 数据显示这一轮增持行动"层层铺开、形成合力"，是 7 月下旬 A 股风险偏好修复的重要托底。

**6. 海外宏观/数据**

- 澳洲联储助理主席 Hunter 重申"必须把通胀降下来，不能让长期预期脱锚"；USDA 出口销售前瞻显示大豆新作出口净销售预期为正。

- 马斯克据美媒将重启 America PAC、在中期选举中大力支持共和党——美股政治议程层面的小催化。

**一句话主线**：昨夜主线是"地缘冲击 + 鹰派美联储 → 美股估值韧性 + 黄金原油新高 + 港 A 跟随修复"，AI 龙头财报是科技板块的关键托底。

---

## 三、近期研报速览（7/29 共 8 篇，已 AI 解读）

1. **新集能源**：中煤新集 8 台火电机组全部投运（总装机 796 万千瓦），2026H1 上网电量同比 **+85%**；安徽 2027-29 几乎无新增火电、利用小时有望回升至 4500-5000；

相关问答