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**【一、海外宏观·韩国央行】**

韩国央行行长申铉松连发表态：①"不认同今天的加息会加剧股市波动"；②称股市回调的系统性影响有限，比起芯片制造商股价更关注芯片价格；③尽管韩元仍显疲软，但已企稳。整体偏中性，意在安抚市场情绪、淡化加息冲击。

**【二、国内宏观·流动性】**

央行公开市场进行 **6,260 亿元逆回购**操作，**连续四日净投放**，未到期余额进一步升至 **1.533 万亿**。叠加昨日(7/15)央行副行长邹澜表态"不宜根据单次操作量判断取向"，合计来看流动性偏松延续，对债市/小盘成长偏利好。

**【三、商品·期货】**

- **印度糖**：产量不及预期，叠加厄尔尼诺干扰甘蔗生产，出口禁令可能重启，新榨季出口政策成关键变量——糖价潜在利好。

- **纯碱**：国内厂家总库存 **175.44 万吨**，环比+0.43万吨(+0.25%)，库存小幅累积，短期供给端仍有压力。

- **铝**：中原市场交易回暖，加工企业接货意愿抬升，成交价贴水 **140-160 元/吨**，下游回暖信号偏积极。

**【四、海外股票·异动与评级】**

- **SpaceX 大跌**：累计自高点已暴跌 **40%**，**1 万亿美元**市值蒸发，马斯克个人持股市值缩水数千亿——对全球太空/卫星主题构成情绪压制。

- **杜克能源**：摩根大通上调目标价 **136 → 141 美元**(利好)。

**【五、港股·科技与商品异动】**

【利空/风险】

- **澜起科技(06809.HK)**：韩国检方 7/15 突击搜查其韩国办公室，涉半导体零部件价格操纵，公司回应将配合调查、运行正常。短期情绪受冲击。

- **建滔积层板(港股覆铜板)**：早盘重挫 **14%**，**本月迄今近腰斩**——覆铜板/PCB 链景气拐点信号需警惕。

- **德明利(存储芯片)**：再吃跌停，延续季度利润环比下滑压力。

【利好】

- **港股贵金属板块**持续走强：紫金黄金国际(02259.HK)**涨超 6%**，灵宝黄金(03330.HK)**涨超 4%**，紫金矿业、山东黄金跟涨——金价强势的直接映射。

- **大普微(存储)**：劲升 **12.2%**，预计上半年同比扭亏，与德明利形成鲜明对比——存储链内部分化。

- **迪哲医药**：与阿斯利康签许可协议，获 **6 亿美元**首付款——催化昨日 20cm 涨停。

**【六、A股昨日关键主线(7/15 收盘复盘)】**

沪深 300 收 4787.32(-0.19%)，全天窄幅震荡 2.57 万亿。

- **医药**最强主线：基药目录重磅扩容，万邦医药、迪哲医药 **20cm 涨停**，生物谷 +26.45%。

- **中药**：九芝堂、广誉远、以岭药业、大唐药业等跟涨。

- **科技**走弱，与医药形成跷跷板。

- **资金**：主力集中流入医药，前期热门科技遭撤离。

- 策略提示：基药线能否延续 + 科技能否止跌，是下一交易日两条线资金切换的观察重点。

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**【一句话主线】**

全球流动性环境偏松(中韩均释放宽松信号)、金价/贵金属继续强势、医药政策催化延续，而半导体与覆铜板链风险事件频发(韩国调查+业绩下滑)，**结构性分化：防御+商品+政策医药 三条线占优**。

> ⚠️ 以上为资讯梳理，不构成投资建议；市场有风险，决策需独立判断。

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