大摩科技谈-前瞻谷歌-Meta-与亚马逊-巨头互联网财报20270622
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解读摘要
标的 谷歌(GOOGL)、Meta(META)、亚马逊(AMZN)三家美股互联网巨头2027年Q2财报前瞻 💡 偏多但分化：云积压订单激增与AI资本开支加速构成主驱动，算力瓶颈与回报率压力是关键变量 【摘要】 摩根士丹利Brian Nowak前瞻谷歌、Meta、亚马逊Q2财报，整体偏多但三家公司分化。谷歌云积压订单增速预计升至77%，但与SpaceX算力租赁暗示内部算力受限；Meta Q2或超27%指引上限，NeoCloud与新产品有望贡献14美元EPS增量；AWS增速预期35%，未交付订单+1,000亿美元背书，Trainium外部销售成新增长期权。买方应重点关注积压订单兑现速度、资本开支节…
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