下周你看好啥板块
我得先说清楚：**没有人能预测下周涨跌**，下面这些是基于近期数据和本期晨报观点归纳的方向，不是承诺。
**当前市场环境（本周晨报）**：风险偏好(risk-on)，组合空仓等待建仓，建议关注**顺周期方向**建仓机会，严格控集中度与止损。
**几个值得跟踪的主线方向**：
1. **顺周期 / 周期资源**：副总理张国清 7/2–5 在新疆调研**矿产资源、钢铁冶金、装备制造**，强调央企援疆，叠加风格切换期成交若能放大，钢铁/有色/装备制造方向可能阶段性占优。
2. **半导体制造链**：韩媒报道三星 4nm 产能基本售罄、8nm 满负荷；天赐材料确认稳定供应 LG 新能源/三星 SDI，飞凯材料产品可用于 HBM 工艺。关注代工产能紧张 → HBM/电解液/封测链的传导。
3. **AI 算力（中际旭创等）**：富士康 Q2 营收 +39.8% 超预期，AI 需求强劲；但中际旭创澄清"炫光片封锁"传言 + 康宁玻璃桥引发 CPO 路径担忧，板块高位分化、情绪需消化。
4. **航运 / 地缘**：卡塔尔全面恢复海运，但伊朗革命卫队在阿曼航线转移六艘船，油运/海运方向仍有地缘扰动。
**纪律提醒**：顺周期建仓严控单一持仓集中度并设止损；AI 算力前期涨幅大，不追高，**等回调企稳再考虑**，更稳。
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